Jerusalem’s Lot, a titokzatos város, ahol az emberek világa és a Másvilág találkozik. A lakói barátságtalanok, a bérek alacsonyak, napi szintű a lopás, a bűnözési ráta az egeket verdesi és a hely, ahol az a normális, ha más vagy. 3 éve nyílt meg a kapu, mely átjáróként szolgál a Föld és a Másvilág között. 3 éve lepték el New York-ot a bizarabbnál bizarabb lények, s lett belőle Jerusalem’s Lot.
Főszereplőnk Leonardo Watch, aki egy hangsebesség majomnak hála került be a Libra nevű szervezetbe, melynek célja az emberek megvédése Fem-től, aki egy mániákus, s a faj pusztulását tűzte ki életcéljául. Leo csatlakozásának természetesen van egy háttérben meghúzódó oka, miszerint szeretné, ha húga meggyógyítanák, aki születése óta nem tud járni, s egy Jerusalem’s Lot-i látogatásnak hála már a szeme világát is elveszítette…