Egy olyan világba csöppenünk, ahol az emberek mellett különböző szörnyek is élnek, veszélyeztetve fajunkat. Főhősünk Tatsumi egyike azoknak, kik szörnyölésből próbálnak megélni. Tatsumi szerencsét próbál és elmegy a fővárosba, hogy nevét mindenkivel megismertesse, továbbá , hogy megmentse faluját.
Meg is érkezik, ám a kaszárnyából a katonafelvételkor kihajítják viselkedése miatt. Ekkor találkozik egy ismeretlen nővel, aki felajánl neki egy gyorsabb utat, hogy felvegyék katonának. Tatsumi persze kapva kap a lehetőségen. Kapcsolatok és pénz. Ha Tatsumi küldet pénzt a nő ismerősének a hadseregbe, akkor hamar bent találja majd magát. Főhősünk jóhiszeműen oda is adja az eddig összegyűjtött pénzét, amit a szörnyek megöléséből szerzett.
Az ismeretlen nő elmegy a pénzzel, és meghagyja Tatsumi-nak, hogy várjon rá, míg elintézi a dolgot. Tatsumi csak vár és vár, ám rá kell ébrednie, hogy átverték. Továbbá, hogy nem tehet ellene semmit. Az a pénz már elúszott! Mivel az italok kifizetése után egy vasa sem maradt, úgy dönt, hogy a szabad ég alatt fog éjszakázni. Ekkor látja és szánja meg egy újabb fiatal hölgyemény.
Aria felajánlása azonban igazi. A lány otthonában Tatsumi megosztja történetét befogadó családjával. Két társával, Ieyasu-val és Sayo-val indult el a falujukból, hogy megmentsék azt. Egy rablótámadás következtében elszakadtak egymástól. Aria-san apja felajánlotta, hogy szól Tatsumi barátainak ügyéről a katonaságnak, s hamarosan keresőcsapatok fogják keresni őket.
Másnap Tatsumi Aria egyik testőrétől megtudja, hogy mi is a valódi helyzet a birodalomban. Mivel a császár még egy gyerek, ezért a miniszterelnök irányít mindent. Miatta vannak a magas adók, valamint miatta kezdett el hanyatlani a birodalom. Vannak, akik orvgyilkosként működvén próbálnak küzdeni a fővárosban lévő terror ellen. Őket nevezik Night Raid-nek.
Hamarosan közelebbről is megismerkedhet velük… az éjszaka folyamán megtámadják a családot, ami befogadta Tatsumit.  A csapat nagy része kint öldösi halomra az őröket, míg egy „egyszerű” lány végez a családdal. Ám Tatsumi úgy dönt, hogy mindenképpen megvédi Aria-t.
Már majdnem végeztek volna hősünkkel, mikor a nő, aki ellopta Tatsumi pénzét közbeszólt. Megmutatta a háztartás valóját. A raktárban nem élelmiszer van, hanem vidéki emberek holtestei. Magukhoz csalogatják őket, majd megkínozzák és kivégzik az ártatlanokat. Belépve Tatsumi szembe találja magát Sayo holttestével, valamint Ieyasu-val, aki elmondja, hogy Aria kínozta halálra Sayo-t.
Tatsumi a látottak hatására gondolkodás nélkül megöli Aria-t, ám Ieyasu-nak ez sem segít. Már a Lubora végső stádiumában van, így csupán percei vannak hátra…
A Night Raid magával vitte Tatsumi-t, most már ő is egy közülük.

by: Midoriko13/Kikyou